Dokumentenpaket

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Dokumente am rechten Ort – Externe Dokumente sinnvoll ablegen

Dokumentenablage

Wichtige Dokumente liegen in vielen unterschiedlichen Formaten vor: Bildformate, PDFs, Excel oder Word. Solche Dateien, die inhaltlich zu einer bestimmten Veranstaltung, Location oder Lieferanten gehören, speichern Sie direkt zum richtigen Datensatz. Legen Sie regelmäßig benötigte Dateien wie AGBs oder Anreiseskizzen in dem für alle Mitarbeiter zugänglichen Ordner „Allgemeine Dokumente“ ab. Hängen Sie Dokumente als E-Mail-Anhänge an oder speichern Sie E-Mail-Vorlagen schon mit Standardanhang.

Ihre Möglichkeiten mit diesem Modul

Externe Dokumente ablegen

  • Externe Dokumente direkt zu Datensätzen ablegen
  • Allgemeine Dokumente ohne Verknüpfung zu Datensatz ablegen
  • Unterschiedliche Dateiformate (Bilder, PDFs, Office-Formate etc.) speichern
  • Pakete als E-Mail-Anhang senden
  • Thematische Pakete mit mehreren Dokumenten anlegen und kopieren
  • Leserechten festlegen
  • Änderungen nachverfolgen

Erweiterte Möglichkeiten mit anderen Modulen

Automatisch fremdsprachige Anhänge für fremdsprachige E-Mails anhängen mit dem Modul Mehrsprachigkeit

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