Dokumentenablage

Wichtige Dokumente liegen in vielen unterschiedlichen Formaten vor: Bildformate, PDFs, Excel oder Word, Bp Event Datenblätter. Solche Dateien, die inhaltlich zu einer bestimmten Veranstaltung, einer Location oder einem Lieferanten gehören, speichern Sie direkt zum richtigen Datensatz. Regelmäßig benötigte Dateien wie AGBs oder Anreiseskizzen legen Sie stattdessen in dem für alle Mitarbeiter zugänglichen Ordner „Allgemeine Dokumente“ ab. Hängen Sie Dokumente als E-Mail-Anhänge an oder speichern Sie E-Mail-Vorlagen schon mit Standardanhang.

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Ihre Möglichkeiten mit diesem Modul

Externe Dokumente zum allgemeinen Zugriff ablegen

Allgemeine Dokumente ohne Verknüpfung zu Datensatz ablegen
Unterschiedliche Dateiformate (Bilder, PDFs, Office-Formate etc.) speichern
Pakete als E-Mail-Anhang senden
Thematische Pakete mit mehreren Dokumenten anlegen und kopieren
Leserechte festlegen
Änderungen nachverfolgen

Externe Dokumente zu einzelnen Datensätzen ablegen

Externe Dokumente direkt zu Datensätzen ablegen
Unterschiedliche Dateiformate (Bilder, PDFs, Office-Formate etc.) speichern
Pakete als E-Mail-Anhang senden
Thematische Pakete mit mehreren Dokumenten anlegen und kopieren
Anhänge aus erhaltenen E-Mails direkt zum Datensatz ablegen

Interne Datenblätter zu einzelnen Datensätzen ablegen

Interne Datenblätter bearbeiten und direkt zu Datensätzen ablegen
Verzeichnisstruktur pro Tabelle (Adresse, Veranstaltung, etc.) definieren
Lese- und Änderungsrechte festlegen
Stichwörter zuweisen
Änderungsbenachrichtigungen aktivieren
Änderungen nachverfolgen durch automatische Versionierung
Datenblätter direkt drucken, senden oder exportieren

Erweiterte Möglichkeiten mit anderen Modulen

Automatisch fremdsprachige Anhänge für fremdsprachige E-Mails anhängen mit dem Modul Mehrsprachigkeit
Zusätzliche Dokumente an E-Rechnungen anhängen (Stundenzettel, Lieferscheine, etc.)

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